Ken Griffin e Jeff Bezos participam do American Express Presents CARBONE BEACH em 6 de maio de 2023 em Miami Beach, Flórida.Alexander Tamargo / Getty Imagens para American Express apresenta Carbone Beach
O ano de 2023 revelou-se frutífero para os bilionários dos fundos de hedge. A indústria de fundos de hedge como um todo gerou ganhos no valor de US$ 218 bilhões após taxas no ano passado, e cerca de um terço foi produzido pelas 20 empresas mais lucrativas do mundo, que administram pouco menos de um quinto dos ativos da indústria, de acordo com um relatório da LCH Investments. , fundo de hedge funds, divulgado ontem (22 de janeiro).
Um fundo de hedge é um tipo especial de empresa de gestão de ativos que reúne fundos de clientes e os investe usando uma variedade de estratégias de minimização de risco com o objetivo de buscar retornos máximos. Como gestora de recursos, a empresa geralmente cobra uma taxa de administração fixa, além de uma redução nos ganhos dos clientes.
Todos os anos, a LCH publica uma classificação dos 20 principais fundos de hedge do mundo com os maiores ganhos desde o início. (Portanto, a lista tende a apresentar fundos com um histórico mais longo e maior conjunto de ativos.) Em 2023, a Citadel de Ken Griffin, que gere 56,8 mil milhões de dólares em ativos, conquistou a coroa com um ganho total de 74 mil milhões de dólares desde a sua fundação em 1990. Citadel é seguida por D.E. Shaw, que faturou US$ 56,1 bilhões desde 1988 e atualmente administra US$ 43,8 bilhões em ativos. A Millennium Management de Izzy Englander, fundada em 1989, também ganhou 56,1 mil milhões de dólares desde a sua criação e gere atualmente 61,9 mil milhões de dólares. Bridgewater Associates de Ray Dalio ficou logo atrás das três principais empresas, com um ganho total de US$ 55,8 bilhões desde a sua fundação em 1975. Ficou em segundo lugar na lista do ano passado. Depois de registrar uma perda de US$ 2,6 bilhões em 2023, agora é o número 4.
Uma empresa notável na lista deste ano é a Pershing Square Capital Management, de Bill Ackman, que voltou a entrar no top 20 pela primeira vez em nove anos, com um ganho total de US$ 18,8 bilhões desde 2004. A Pershing Square saiu da lista LCH em 2015, após sofrer profundamente. perdas decorrentes dos seus investimentos em empresas de bens de consumo como a Procter & Gamble, a JCPenney e a empresa de marketing multinível Herbalife Nutrition. As grandes apostas da empresa nos sectores da hotelaria e do retalho, incluindo Chipotle, Hilton e Lowe’s, tiveram bons resultados nos últimos anos, empurrando-a de volta para as primeiras posições da LCH.
Das 20 principais empresas, a The Children’s Investment (TCI) Fund Management de Chris Hohn foi a mais lucrativa em 2023, ganhando 12,9 mil milhões de dólares em retorno anual sobre os seus 50 mil milhões de dólares em activos sob gestão. A TCI é seguida pela Griffin’s Citadel, que faturou US$ 8,1 bilhões no ano passado, e pelo bilionário norueguêsViking Global Investors de Ole Andreas Halvorsen, que ganhou US$ 6 bilhões em US$ 30,5 bilhões em ativos sob gestão.
Medido pela percentagem de retorno dos investimentos, as 20 principais empresas ganharam colectivamente 10,5% em 2023, superando a média da indústria de 6,4%, de acordo com o relatório da LCH.