O CEO da Arm, Rene Haas, toca o sino de abertura da Nasdaq no Nasdaq MarketSite em 14 de setembro de 2023 na cidade de Nova York.Michael M. Santiago/Getty Images
O mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs) dos EUA está lentamente acordando de uma pausa de 18 meses. Embora os principais índices bolsistas ainda não tenham conseguido livrar-se do impacto da inflação e dos aumentos das taxas de juro, cada vez mais empresas sentem-se preparadas para angariar novamente dinheiro no mercado público.
Só em Setembro, quatro empresas abriram o capital com avaliações superiores a 2 mil milhões de dólares. Isso incluiu a listagem do designer de chips Arm, que estreou ações na Nasdaq com uma avaliação colossal de US$ 54,5 bilhões.
Ao todo, houve 117 IPOs nos EUA este ano até agora, de acordo com a Stock Analysis. O número total de listagens ainda caiu 27% em relação ao mesmo período do ano passado, mas o ritmo está aumentando constantemente a cada mês, sugerindo uma tendência ascendente.
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Aqui está uma lista dos maiores IPOs na Bolsa de Valores de Nova York e Nasdaq em 2023 até agora:
11/10: Birkenstock abriu o capital na NYSE por US$ 7,5 bilhões
Fundado em : 1774
Produto principal : calçado
Ganho no preço das ações desde o IPO: -10%
Principais executivos, investidores e outros indivíduos: O lendário sapateiro alemão Birkenstock produz calçados icônicos há mais de 200 anos. Em 2021, a família Birkenstock vendeu uma participação majoritária para a empresa de private equity norte-americana L Catterton. Christian Birkenstock, um dos herdeiros dos negócios da família, manteve uma participação minoritária. L Catterton possui atualmente 83% da empresa. L Catterton é parcialmente apoiada pelo bilionário Bernard Arnault, presidente do conglomerado de luxo LVMH. O filho de Arnault, Alexandre, ingressou no conselho da Birkenstock em outubro deste ano.
20/09: Klaviyo abriu o capital na NYSE por US$ 9 bilhões
Fundado em: 2012
Produto principal: software empresarial de marketing
Ganho no preço das ações desde o IPO: +5%
Principais executivos, investidores e outros indivíduos: Klaviyo foi fundada por Andrew Bialecki e Ed Hallen. Bialecki, o CEO da empresa, possui uma participação de 33% na Klaviyo, o que o torna o maior acionista. Hallen, diretor de produtos, possui a segunda maior participação, com 14%. A fabricante de software também conta com o apoio da plataforma de compras online Shopify, que também é um cliente importante.
19/09: Instacart abriu o capital na Nasdaq por US$ 10 bilhões
Fundado em: 2012
Produto principal: aplicativo de compras de supermercado
Ganho no preço das ações desde o IPO: -6%
Principais executivos, investidores e outros indivíduos: Instacart (CART) foi fundada por Apoorva Mehta, Max Mullen e Brandon Leonardo. Mehta atuou como CEO e presidente do conselho da empresa por quase uma década e deixou o cargo em 2021 para prosseguir outros empreendimentos. Ambas as funções foram preenchidas por Fidji Simo, ex-executivo da Meta, que lidera o aplicativo do Facebook.
Os maiores acionistas da Instacart são Sequoia e D1 Capital Partners, um fundo de hedge. O sócio da Sequoia, Ravi Gupta, que foi chefe financeiro e operacional da Instacart de 2015 a 2019, e o fundador da D1 Capital, Daniel Sundheim, fazem parte do conselho da Instacart.
15/09: Neumora Therapeutics abriu o capital na Nasdaq por US$ 2,7 bilhões
Fundado em: 2019
Produto principal: tratamento para doenças cerebrais
Ganho no preço das ações desde o IPO: -33%
Principais executivos, investidores e outros indivíduos: A Neumora Therapeutics foi fundada por Paul Berns e Carol Suh, ambos investidores da empresa de capital de risco Arch Venture Partners. Berns atuou como CEO da Neumora até julho. Ele foi substituído por Henry Gosebruch, ex-executivo da farmacêutica AbbVie. Suh atualmente atua como diretor de operações da Neumora.
Os maiores investidores de Neumora incluem Amgen, SoftBank (SFTBF) e Arch Venture Partners.
14/09: Arm abriu o capital na Nasdaq por US$ 54,5 bilhões
Fundado em: 1990
Produto principal: projeto de semicondutores
Ganho no preço das ações desde o IPO: +7%
Principais executivos, investidores e outros indivíduos: A Arm foi fundada como uma joint venture entre Acorn Computers, Apple e VLSI Technology em 1990. O SoftBank de Masayoshi Son adquiriu a Arm em 2016 por US$ 32 bilhões e ainda possui 90% da empresa após o IPO. Outros patrocinadores notáveis da Arm incluem Apple, Alphabet, Nvidia, AMD e Samsung.
Arm é atualmente liderado pelo CEO Rene Haas, que ocupou vários cargos de gestão na empresa desde 2013.
15/08: Vinfast abriu o capital na Nasdaq por US$ 23 bilhões
Fundado em: 2017
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Produto principal: veículos elétricos
Ganho no preço das ações desde o IPO: -40%
Principais executivos, investidores e outros indivíduos: VinFast era uma subsidiária do Vingroup, um grande conglomerado vietnamita. Ambas as empresas são propriedade de Pham Nhat Vuong, a pessoa mais rica do Vietname. Vuong, 55 anos, controla 99% da VinFast através de ações detidas pela Vingroup e outras entidades empresariais. A operação diária do VinFast é chefiada pelo CEO Thuy Le, que também é vice-presidente do Vingroup.
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30/06: Vesta Real Estate Corporation abriu o capital na NYSE por US$ 2,6 bilhões
Fundado em: 1998
Produto principal: Serviços de desenvolvimento imobiliário comercial no México
Ganho no preço das ações desde o IPO: -8%
Principais executivos, investidores e outros indivíduos: A Vesta foi fundada pelos veteranos do setor imobiliário Lorenzo Manuel Berho Corona e Stephen Williams. Corona atuou como CEO da Vesta por 20 anos antes de deixar o cargo em 2018. Ele foi substituído por Lorenzo Dominique Berho Carranza.
A Vesta levantou mais dinheiro (US$ 400 milhões) em seu IPO do que qualquer outra empresa mexicana nos mercados dos EUA em 11 anos. O Citigroup é o atual maior acionista da Vesta.
19/06: Savers Value Village abriu o capital na NYSE por US$ 2,7 bilhões
Fundado em: 1954
Produto principal: brechós
Ganho no preço das ações desde o IPO: -14%
Principais executivos, investidores e outros indivíduos: Saver Value Village abriu sua primeira loja em 1954 e se expandiu para mais de 220 locais na América do Norte e Austrália sob a liderança do fundador Bill Ellison, que se aposentou em 2000. A empresa é liderada pelo CEO Mark Walsh desde 2019.
As empresas de private equity Ares Management e Crescent Capital Group possuem quase 90% da Savers Value Village.
12/06: Cava abriu o capital na NYSE por US$ 2,5 bilhões
Fundado em: 2011
Produto principal: rede de restaurantes
Ganho no preço das ações desde o IPO: -7%
Principais executivos, investidores e outros indivíduos: A Cava foi fundada por Theodore Xenohristos, Ike Grigoropoulos, Dimitri Moshovitis e Brett Schulman. Schulman atua como CEO da Cava desde 2010.
O maior acionista da Cava é a holding europeia Artal Group, que detém uma participação de 29 por cento. T. Rowe Price detém a segunda maior participação, com 11%. T. Rowe Price liderou uma rodada de financiamento da série F em 2021, na época avaliando a empresa em US$ 1,3 bilhão.
04/05: Kenvue abriu o capital na NYSE por US$ 41 bilhões
Fundado em: 2022
Produto principal: produtos de saúde do consumidor
Ganho no preço das ações desde o IPO: -26%
Principais executivos, investidores e outros indivíduos: Originalmente a divisão de saúde do consumidor da Johnson & Johnson, a Kenvue foi desmembrada da gigante farmacêutica em 2021. Kenvue, que possui marcas como Band-Aid, Neutrogena e Tylenol, é liderada pelo CEO Thibaut Mongon, um executivo experiente da J&J. A J&J continua sendo o maior acionista da Kenvue após o IPO, com uma participação de 9,5%.
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09/02: Hesai abriu o capital na Nasdaq por US$ 2,2 bilhões
Fundado em: 2014
Produto principal: Sensores lidar
Ganho no preço das ações desde o IPO: -46%
Principais executivos, investidores e outros indivíduos: A Hesai foi fundada pelo CEO da empresa, Yifan Li, ao lado de Kai Sun e Shaoqing Xiang. Li foi anteriormente engenheiro na fabricante de hardware Western Digital. O maior acionista da Hesai é a FIL Investment Advisors.
09/02: Nextracker abriu o capital na Nasdaq por US$ 3,5 bilhões
Fundado em: 2013
Produto principal: software de rastreamento solar
Ganho no preço das ações desde o IPO: +26%
Principais executivos, investidores e outros indivíduos: Nextracker foi fundada por Dan Shugar, um executivo veterano na indústria de energia solar. A empresa é liderada por Shugar, que atua como CEO, e pelo presidente Howard Wagner.
A empresa de private equity TPG é o maior acionista com uma participação de 28%.